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El joven Chu Mu fue traicionado y, debido a las maquinaciones de Xia Guanghan, le implantaron el demonio Bai Yan, siendo llevado a la Isla de los Demonios Qing Yan. Bajo el control del Palacio de los Demonios Yan, él y su espíritu mascota Mo Xie lucharon sangrientamente por su supervivencia. Finalmente, Chu Mu se convirtió en el rey más joven de la isla prisión, ganando fama en una batalla frente a la princesa y siendo ascendido a Shao Yan del Mar Heng. Con algo de libertad, Chu Mu regresó de inmediato a la ciudad de Gangluo para salvar a su familia de un gran peligro. Al mismo tiempo, el talento de Mo Xie atrajo la codicia de Xia Guanghan. Chu Mu se enfrentó nuevamente a él y, después de una victoria por poco margen, fue rescatado por su madre, a quien no había visto en muchos años