Yin y Ning son dos hermanas que han estado vagando juntas por la tierra desde que su aldea fue destruida por el malvado Imperio Taibai. Su amigo de la infancia, Zhao, ha sido esclavizado por el propio Taibai, y usa su brillantez en retoques e inventos para arreglárselas como esclavo de los caprichos del Imperio. Un día, Yin descubre accidentalmente una espada legendaria, que le otorga habilidades fantásticas en combate, y le permite convocar a un espíritu zorro mecánico y místico llamado Yun, que ha jurado luchar a su lado. Mientras tanto, Zhao se está haciendo amigo de una joven misteriosa que puede tener una gran cantidad de poder dentro del Imperio Taibai. A medida que Zhao y las hermanas Fu se encuentran cada vez más atrapadas en la batalla del Imperio por la supremacía sobre la tierra, se necesitará toda la magia y el poder que los ejércitos de resistencia en ciernes puedan reunir para cambiar el rumbo de la guerra de una vez por todas.
