Esta es la historia de los viajes del Príncipe Arislan, el heredero al imperio de Palse. Al principio, Palse y los Lusitanos están en guerra. Mediante la traición, el Reino de Palse cae derrotado por los Lusitanos. El Rey es capturado junto a la hermosa Reina. Arislan, sin embargo, quedó solo y bajo la custodia del Cab...

Jubei Kibagami recorre el Japón feudal como espadachín a sueldo itinerante. Tras quedar sin señor a raíz de una traición en el pasado, ya no tiene paciencia para las facciones políticas enfrentadas ni para sus intrigas. Por desgracia, tanto el pasado como las intrigas políticas entran en conflicto cuando conoce y salva...