Touka Kuroizu es un asistente de investigación dentro del departamento de desarrollo de monstruos en la compañía Agastia. Esta compañía es conocida como "maligna", pero el verdadero enemigo de Touka no son los héroes de la justicia, sino su jefe.
El protagonista se levanta una mañana y descubre que se ha transformado en el perro de su compañera de clases, la siempre popular y hermosa Karen Inukai.