Hace diez años, el héroe Max derrotó al Señor Demonio. Para recuperar su poder, el Señor Demonio cayó en un profundo sueño... pero al despertar, su cuerpo es solo una versión chibi de su temible forma. Curioso por ver qué hace su enemigo, el Señor Demonio visita a Max, solo para descubrir que el poderoso héroe vive en un sucio apartamento de una habitación. El Señor Demonio decide mudarse con Max y ayudar a su antiguo enemigo a convertirse nuevamente en un oponente formidable.
