Krylancelo Finrandi y Azalie Cait-Sith son hechiceros prometedores, Azalie está atrapada en forma de dragón por un experimento que salió mal en la Torre de los Colmillos. Cinco años después, vuelve a encontrarse cara a cara con Azalie, pero puede que se le esté acabando el tiempo. Esta es la tercera temporada de la serie, después de que Orphen encuentre a Azalie y se haya enfrentado con el "profesor de la muerte".